Блондинка и негритянка осваивают олень маленький причиндал мужичка. Пока чернокожая сосет, то киска играется с ее пилоткой, которую трогает пальчиками и язычком. Но мужичку первой пришлась по вкусу блондинка, поэтому трахает ее первой, пока она вылизывает очко черной бестии. Красавчик уложил их друг на друга, чтоб иметь возможность трахать по очереди.